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第二季度產(chǎn)業(yè)大事記
1. 三星分拆大型液晶面板部門(mén)，成立三星顯示器公司，于2012年4月正式啟動(dòng)營(yíng)運(yùn)：
韓國(guó)三星電子于2012年4月2日正式分拆大型液晶面板部門(mén)，為新公司──三星顯示器(Samsung Display)舉行了成立儀式，新公司將在4月3日完成注冊(cè)手續(xù)后，開(kāi)始正式營(yíng)運(yùn)。2011年三星的大型液晶面板業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額為22兆7000億韓元(約200億美元)新公司組成來(lái)源為三星電子LCD部門(mén)，以及專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)AMOLED面板之Samsung Mobile Display，完成整并后的新公司擁有2萬(wàn)名員工和5家工廠。CEO由之前在三星負(fù)責(zé)大型液晶面板業(yè)務(wù)的執(zhí)行副總裁Donggun Park擔(dān)任。
未來(lái)新公司在投資決策上已鎖定AMOLED技術(shù)為發(fā)展主軸，并逐步強(qiáng)化生產(chǎn)能力，同時(shí)積極對(duì)Samsung以外的品牌進(jìn)行銷(xiāo)售。而LCD的投資也將放緩，并評(píng)估將韓國(guó)的G8.5機(jī)臺(tái)移至中國(guó)的可能性?？梢钥闯?，韓國(guó)廠商在面對(duì)瞬息萬(wàn)變的面板業(yè)界，已在不景氣中積極重新重整步伐，期望以更多元、更高附加價(jià)值的產(chǎn)品線，持續(xù)捍衛(wèi)“全球第一”的地位。
2. 鴻海入股日本Sharp，期望鞏固高階面板來(lái)源：
2012年3月，臺(tái)灣地區(qū)鴻海團(tuán)宣布入股日本Sharp，此合作內(nèi)容為鴻海集團(tuán)向Sharp投資669億日元，取得9.88%的股份，成為其最大股東。同時(shí)鴻海CEO郭臺(tái)銘也將投資660億日元于擁有G10大型液晶面板制造工廠的Sharp Display Products，取得其46.5%的股份，同時(shí)原先G10投資大股東之一的Sony也同步進(jìn)行撤資，結(jié)束與Sharp的合資關(guān)系。鴻海對(duì)Sharp的投資已于7月完成注資，象征鴻海集團(tuán)將啟動(dòng)與Sharp的合作。
分析鴻海集團(tuán)入股Sharp G10的用意，首要目標(biāo)并非針對(duì)TV面板來(lái)源，而是藉由協(xié)助解決Sharp在G10的財(cái)務(wù)壓力，來(lái)?yè)Q取鴻海集團(tuán)未來(lái)Apple的手機(jī)、平板組裝用之面板。在TV面板合作上，由于目前TV市場(chǎng)仍屬低迷，iTV仍處于未明的階段，鴻海旗下的TV組裝廠并不能完全消化G10之產(chǎn)能，因此短時(shí)間內(nèi)將不會(huì)是著墨的重點(diǎn)。
3. AMOLED及TFT LCD在智能型手機(jī)用面板市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，臺(tái)系廠商仍須加緊研發(fā)腳步：
臺(tái)灣地區(qū)中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值首度出現(xiàn)衰退現(xiàn)象，在手機(jī)與平板電腦皆呈現(xiàn)增長(zhǎng)的市場(chǎng)中，凸顯出臺(tái)灣地區(qū)廠商未能于高階中小尺寸面板市場(chǎng)取得一席之地，在既有的TFT-LCD市場(chǎng)又受到中國(guó)大陸廠商的擠壓，以至于市占率逐步下降，如果環(huán)境因素未改變，長(zhǎng)期來(lái)看臺(tái)灣地區(qū)過(guò)去在中小尺寸市場(chǎng)的榮景將受到前后夾攻而逐步萎縮，對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)與從業(yè)人員預(yù)估會(huì)造成巨大沖擊。
相較于大尺寸電視面板市場(chǎng)，必需投入大量資金建構(gòu)8代以上面板廠，中小尺寸僅須利用臺(tái)灣地區(qū)現(xiàn)有之6代以下面板廠即可生產(chǎn)，且中小尺寸面板產(chǎn)品往往需要長(zhǎng)期與客戶合作配合，再加上后來(lái)臺(tái)灣地區(qū)廠商建構(gòu)之觸控產(chǎn)能，更能提供客戶整合性解決方案，其實(shí)是具有非常有利的機(jī)會(huì)，唯一欠缺的是高階面板的發(fā)展。
臺(tái)灣地區(qū)廠商因近來(lái)財(cái)務(wù)狀況不佳以至于技術(shù)發(fā)展延遲，以致無(wú)法及時(shí)推出與韓日廠商相抗衡之高分辨率和OLED面板，而拱手將高階產(chǎn)品市場(chǎng)讓給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，若能在政府直接間接協(xié)助之下，加速新世代顯示技術(shù)開(kāi)發(fā)，再結(jié)合臺(tái)灣地區(qū)既有系統(tǒng)品牌，應(yīng)該還有機(jī)會(huì)扳回一城，甚至在下一階段Flexible Display的競(jìng)賽中，取得參賽的門(mén)票。
4. 玻璃基板廠商紛紛推出新產(chǎn)品以符合電子產(chǎn)品輕薄趨勢(shì)：
康寧發(fā)表在第六代玻璃基板厚度僅0.3mm的EAGLE XG產(chǎn)品，安瀚視特也發(fā)表新產(chǎn)品“LC30”。在智能手機(jī)與NB等電子產(chǎn)品朝向薄型化、輕量化發(fā)展下，對(duì)應(yīng)在LCD面板在“貼合”的制造工序之后經(jīng)常有進(jìn)行所謂的“化學(xué)拋光”的加工進(jìn)行玻璃減薄工作，以減薄玻璃降低面板重量。為減少或方便進(jìn)行此減薄加工，康寧在SID發(fā)表的六代線的“EAGLE XG”厚度僅0.3mm，不需進(jìn)行化學(xué)拋光即可符合UltraBook的要求。
另外，安瀚視特的新產(chǎn)品“LC30”，除了考慮了“化學(xué)拋光”的效率化之外，其在維持既有的比重下降低了一半的熱收縮率，適合在低溫多晶硅制程中使用。目前臺(tái)灣地區(qū)面板廠化學(xué)拋光薄化玻璃的制程大都以外包的形式進(jìn)行，若能直接使用更薄的玻璃基板直接生產(chǎn)，可以降低面板廠的生產(chǎn)成本，但需克服使用薄玻璃基板的帶來(lái)的良率問(wèn)題。
第三季產(chǎn)業(yè)展望
對(duì)于2012年第三季的景氣展望，由于歐債危機(jī)仍持續(xù)，市場(chǎng)對(duì)于歐盟處理問(wèn)題能力的信心仍未恢復(fù)，也因此對(duì)于歐元區(qū)的整體經(jīng)濟(jì)將帶來(lái)負(fù)面影響，而在美國(guó)市場(chǎng)部分，則由于制造業(yè)等總體經(jīng)濟(jì)指針表現(xiàn)仍無(wú)強(qiáng)勁反彈的訊號(hào)。因此整體來(lái)說(shuō)，歐美市場(chǎng)在下半年的景氣仍是呈現(xiàn)混沌未明。
工研院IEK ITIS計(jì)劃依據(jù)廠商下半年的訂單狀態(tài)來(lái)進(jìn)行觀察，TV或是IT類(lèi)產(chǎn)品都處于平穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，Ultrabook成為推升超薄型NB面板出貨的指針性產(chǎn)品。但手機(jī)類(lèi)產(chǎn)品則呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨緩的可能性，主因在于市場(chǎng)仍在觀望iPhone 5來(lái)進(jìn)行下一劑產(chǎn)品的設(shè)計(jì)調(diào)整，因此手機(jī)面板的出貨開(kāi)始出現(xiàn)停滯的狀態(tài)，增長(zhǎng)力道可能延至第四季才能有效發(fā)酵。
在大型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季表現(xiàn)，依據(jù)報(bào)價(jià)以及出貨量的觀察，似乎呈現(xiàn)停滯的狀態(tài)，雖說(shuō)第三季為傳統(tǒng)旺季，但由于歐美的總體經(jīng)濟(jì)仍處于極度脆弱的狀態(tài)，在歐元問(wèn)題以及失業(yè)率隱憂可能持續(xù)擴(kuò)大的預(yù)期心理下，終端拉貨動(dòng)作從7月開(kāi)始似乎又出現(xiàn)縮手的現(xiàn)象。較能期待的是Ultrabook題材持續(xù)發(fā)酵，以及非Apple陣營(yíng)之平板電腦的需求帶動(dòng)，但幫助有限。因此第三季預(yù)計(jì)在面板報(bào)價(jià)漲幅以及終端需求雙雙趨緩，無(wú)明顯增長(zhǎng)的情形之下，預(yù)估第三季大型面板產(chǎn)值將僅能小幅增長(zhǎng)，達(dá)到新臺(tái)幣1,824.9億元。
在中小型TFT LCD面板產(chǎn)業(yè)方面，雖然全球經(jīng)濟(jì)狀況仍處于渾沌不明的狀態(tài)下，但第三季的發(fā)展態(tài)度上維持謹(jǐn)慎樂(lè)觀，由于靠近第四季傳統(tǒng)電子旺季，下游客戶可能回補(bǔ)低水位之庫(kù)存或提前備料的緣故，對(duì)于中小尺寸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展預(yù)期是小幅度成長(zhǎng)，預(yù)估臺(tái)灣地區(qū)第三季中小尺寸TFT LCD產(chǎn)值將成長(zhǎng)5%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣455.2億元。
OLED面板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季，除來(lái)到傳統(tǒng)旺季的激勵(lì)因素之外，友達(dá)預(yù)定將在第三季進(jìn)行AMOLED的手機(jī)面板小量出貨，主要是以RGB三色發(fā)光技術(shù)為主，將能夠有效的帶動(dòng)產(chǎn)值提升，而奇美電子則預(yù)定在第四季時(shí)進(jìn)行白光加color filter的智能型手機(jī)面板出貨，預(yù)計(jì)將能夠逐步增加臺(tái)灣地區(qū)OLED產(chǎn)值的提升。在TN/STN產(chǎn)業(yè)方面，展望2012年第三季，受到低階TFT LCD面板取代效應(yīng)持續(xù)影響下，對(duì)于TN/STN面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展預(yù)期是持續(xù)小幅度衰退，預(yù)估臺(tái)灣地區(qū)第三季TN/STN產(chǎn)值將減少4.9%，產(chǎn)值預(yù)估約新臺(tái)幣31.2億元。
關(guān)鍵零組件之彩色濾光片產(chǎn)業(yè)方面，目前大型面板的出貨又開(kāi)始出現(xiàn)停滯，而中小型面板則開(kāi)始出現(xiàn)殺價(jià)搶市的現(xiàn)象，暗示著第三季的景氣仍呈現(xiàn)混沌不明，因此預(yù)估第三季的產(chǎn)值將僅呈現(xiàn)小幅成長(zhǎng)，達(dá)到新臺(tái)幣257.7億元。偏光板產(chǎn)業(yè)方面，展望第三季，國(guó)內(nèi)的偏光板廠將隨LCD廠新尺寸面板出貨，以及打入中國(guó)大陸京東方、華星等面板廠供應(yīng)鏈帶動(dòng)下，產(chǎn)能利用率有機(jī)會(huì)提高，產(chǎn)值有小幅的成長(zhǎng)，預(yù)估2012年第三季產(chǎn)值將達(dá)新臺(tái)幣233.6億元，季成長(zhǎng)8.0%。
玻璃基板產(chǎn)業(yè)方面，預(yù)估第三季臺(tái)灣地區(qū)玻璃基板產(chǎn)業(yè)將隨面板產(chǎn)業(yè)小幅復(fù)蘇，但成長(zhǎng)幅度僅達(dá)2.2%，達(dá)新臺(tái)幣340億元。背光模塊產(chǎn)業(yè)方面，因客戶新產(chǎn)品出貨遞延，背光模塊價(jià)格持續(xù)壓低下，成長(zhǎng)動(dòng)能趨緩，預(yù)估僅較第二季成長(zhǎng)8.5%，達(dá)新臺(tái)幣415.6億元。
*本文為IEK：第二季度臺(tái)灣地區(qū)平面顯示器產(chǎn)業(yè)分析（一）之續(xù)文，謝謝關(guān)注。
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