關(guān)鍵字:三星 蘋(píng)果供應(yīng)鏈
TrendForce指出,在過(guò)去,蘋(píng)果的iPod系列產(chǎn)品熱銷(xiāo)全球的年代,蘋(píng)果就已經(jīng)是三星最大的NAND Flash買(mǎi)主,蘋(píng)果甚至是全球最主要的NAND Flash采購(gòu)者,他們拿到的價(jià)格因?yàn)榱看螅鄬?duì)也是較優(yōu)惠。隨著智能手機(jī)iPhone系列的大賣(mài)、平板電腦iPad系列產(chǎn)品顛覆與重新定義移動(dòng)運(yùn)算市場(chǎng),蘋(píng)果不只是在NAND Flash市場(chǎng)是最重要買(mǎi)主,在價(jià)格較高、要求省電的移動(dòng)存儲(chǔ)器(Mobile DRAM)市場(chǎng)也是重要的采購(gòu)者。如果蘋(píng)果減少對(duì)三星采購(gòu)NAND Flash的數(shù)量,而倚重在另一家韓廠海力士(Hynix),日本的東芝(Toshiba)以及美國(guó)的美光,對(duì)三星Flash事業(yè)的營(yíng)收將有一些影響。差別在于,過(guò)去的三星可能無(wú)法消化這么多的Flash產(chǎn)能,但現(xiàn)在三星的國(guó)際品牌效應(yīng)已經(jīng)有一定成果,受到的沖擊可能不會(huì)如外界想象地高。
蘋(píng)果分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
TrendForce認(rèn)為,蘋(píng)果分散采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)是既定的公司政策,從整體產(chǎn)業(yè)來(lái)看,三星在蘋(píng)果供應(yīng)鏈體系中的比例,已經(jīng)在繼續(xù)降低。其中,以智能手機(jī)iPhone、平板電腦iPad使用的液晶面板來(lái)看,小尺寸面板主要已經(jīng)是Japan Display、LG與Sharp等廠商供應(yīng),蘋(píng)果只有在Macbook系列筆記型產(chǎn)品才有采用三星供應(yīng)的面板。蘋(píng)果在iPhone 4開(kāi)始,智能手機(jī)就不再使用三星的面板。新一代iPhone 5采用的視網(wǎng)膜面板采用in-cell新制程,一樣未采購(gòu)三星的產(chǎn)品。
蘋(píng)果在移動(dòng)運(yùn)算裝置使用的鋰電池,主要采購(gòu)在ATL、Sanyo的比例提高,降低對(duì)三星SDI的采購(gòu)比重,甚至在iPhone 5并未采用三星的鋰電池。LED背光零組件方面,蘋(píng)果在iPhone、iPad主要采用的仍舊是日亞化(Nichia)、豐田合成(TG)的LED產(chǎn)品。
移動(dòng)存儲(chǔ)器是重心
根據(jù)TrendForce的調(diào)查,三星在蘋(píng)果移動(dòng)式存儲(chǔ)器的供應(yīng)鏈中,市占率有逐步下滑的趨勢(shì),從2012年年初約40%左右,至今降得更低,其余均由海力士及爾必達(dá)所瓜分。探究其主因有二,一是蘋(píng)果憑借其龐大的采購(gòu)量議定低于市場(chǎng)行情甚多的價(jià)格,三星不愿妥協(xié)下蘋(píng)果轉(zhuǎn)而向其它DRAM廠下單,加上三星Galaxy家族出貨量已躍居全球第一,即使蘋(píng)果轉(zhuǎn)單至其它DRAM廠,多出的產(chǎn)能仍可用于自家Galaxy系列產(chǎn)品,對(duì)三星的沖擊自然可以減到最低。再者,蘋(píng)果必須維持一定家數(shù)的供應(yīng)商才能維持價(jià)格上的采購(gòu)優(yōu)勢(shì),爾必達(dá)與美光正式結(jié)盟后,雙方結(jié)合在Mobile DRAM、NAND Flash的長(zhǎng)處,推出整合型態(tài)的eMCP產(chǎn)品,非常有助于拓展移動(dòng)運(yùn)算裝置市場(chǎng)。蘋(píng)果提升爾必達(dá)的采購(gòu)量,除了可以牽制三星版圖進(jìn)一步擴(kuò)大,亦可維持移動(dòng)存儲(chǔ)器市場(chǎng)三強(qiáng)鼎立的市場(chǎng)局勢(shì)。
隨著iPhone5即將登場(chǎng)發(fā)售,以及iPad Mini平板電腦也即將現(xiàn)身,加上New iPad的存儲(chǔ)器容量為1GB,蘋(píng)果對(duì)于移動(dòng)式存儲(chǔ)器的消化量大舉攀升,盡管蘋(píng)果已經(jīng)改成主要下單給海力士及爾必達(dá),實(shí)際上仍有部份的量有使用三星的存儲(chǔ)器產(chǎn)品,但可以確定的是蘋(píng)果正積極加速去三星化。
最后一個(gè)去三星化的關(guān)鍵零組件
整體而言,蘋(píng)果在關(guān)鍵零組件大部分都有這種去三星化的跡象,但其移動(dòng)運(yùn)算核心零組件,也就是處理器A6芯片,仍是由三星負(fù)責(zé)半導(dǎo)體制程代工。蘋(píng)果目前正積極尋找的其它替代來(lái)源中,除了媒體之前有披露的臺(tái)積電(TSMC)以外,TrendForce認(rèn)為,從合作關(guān)系與晶圓廠能力來(lái)看,還有另外兩個(gè)可能的晶圓廠可以代工蘋(píng)果的處理器產(chǎn)品,不論是目前的A6或2013年投產(chǎn)的A7, GlobalFoundries與已經(jīng)供應(yīng)蘋(píng)果筆記本電腦定制化Core i處理器產(chǎn)品的英特爾(Intel),都可能和臺(tái)積電一樣有機(jī)會(huì)出線,端看蘋(píng)果對(duì)產(chǎn)品的要求與試產(chǎn)的結(jié)果而定。
至于蘋(píng)果是否因?yàn)槿ト腔尦龈噢D(zhuǎn)單給臺(tái)系廠商,除了代工一樣是鴻海體系為主外,以及平板電腦的已經(jīng)面板有友達(dá)也參與供應(yīng)外,其它關(guān)鍵零組件大多都沒(méi)有機(jī)會(huì),而是繼續(xù)下單給全球各領(lǐng)域的一線廠商,還是以美中日韓廠商受惠為主。