超級(jí)大反轉(zhuǎn)，第二季Spansion折桂NOR閃存市場(chǎng)

據(jù)IHS iSuppli公司的移動(dòng)與嵌入內(nèi)存市場(chǎng)簡(jiǎn)報(bào)，第二季度，曾經(jīng)一度宣告破產(chǎn)的Spansion在多個(gè)與內(nèi)存相關(guān)的領(lǐng)域展現(xiàn)實(shí)力，其N(xiāo)OR閃存營(yíng)業(yè)收入三年來(lái)首次超過(guò)業(yè)內(nèi)龍頭廠商美光。

美國(guó)Spansion第二季度營(yíng)業(yè)收入高于預(yù)期，從第一季度的2.19億美元增長(zhǎng)到2.33億美元。這是Spansion自2009年第一季度以來(lái)首次在業(yè)內(nèi)營(yíng)業(yè)收入排名中位居第一，而原來(lái)的龍頭美國(guó)美光則退居第二。包括2010年收購(gòu)的Numonyx業(yè)務(wù)在內(nèi)，美光第二季度營(yíng)業(yè)收入估計(jì)為2.17億美元，低于第一季度的2.21億美元。

NOR閃存市場(chǎng)中的其它主要廠商包括旺宏電子，營(yíng)業(yè)收入從1.05億美元上升到1.20億美元；華邦電子，營(yíng)業(yè)收入從7600萬(wàn)美元上升到9500萬(wàn)美元；宜揚(yáng)科技，營(yíng)業(yè)收入從2500萬(wàn)美元降至2400萬(wàn)美元。這三家廠商總部都在臺(tái)灣地區(qū)。

第二季度整體NOR閃存營(yíng)業(yè)收入為8.37億美元。在第二季度數(shù)據(jù)公布之前，第一季度NOR營(yíng)業(yè)收入為2002年IHS iSuppli開(kāi)始追蹤NOR市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)以來(lái)最低。

Spansion的強(qiáng)項(xiàng)/弱項(xiàng)

Spansion第二季度業(yè)績(jī)良好，有多方面的原因，包括日本游戲市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁。與此同時(shí)，Spansion的65納米制程占總體NOR生產(chǎn)的比例提高到了23%。

在NOR以外，Spansion也在生產(chǎn)單層單元(SLC)NAND閃存樣品，使用韓國(guó)SK Hynix Semiconductor的晶圓，Spansion預(yù)測(cè)2012年該業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入為2500萬(wàn)美元，主要集中在第四季度。Spansion第二季度還推出了一種人機(jī)界面聲學(xué)協(xié)處理器，是與Nuance Communications合作開(kāi)發(fā)的，據(jù)稱語(yǔ)音識(shí)別性能比單處理器解決方案要快50%。

Spansion當(dāng)然也有弱項(xiàng)：由于其設(shè)施遷移，無(wú)線與運(yùn)輸業(yè)務(wù)下降，導(dǎo)致第二季度出現(xiàn)800萬(wàn)美元的延期業(yè)務(wù)。

美光和臺(tái)廠的市場(chǎng)策略

美光第二季度營(yíng)業(yè)收入大致與第一季度持平。但由于增加了200毫米NOR的供應(yīng)，成本下降速度超過(guò)價(jià)格跌勢(shì)，其利潤(rùn)率有所改善。盡管無(wú)線業(yè)務(wù)下滑速度快于美光的預(yù)期——從NOR營(yíng)業(yè)收入同比下降40%可以看出這點(diǎn)，但總體比特出貨量上升，而且能夠控制內(nèi)部庫(kù)存。

美光繼續(xù)專注于嵌入領(lǐng)域，因該領(lǐng)域價(jià)格比較強(qiáng)勁，而且對(duì)于使用美光其它內(nèi)存產(chǎn)品的當(dāng)前客戶來(lái)說(shuō)，可能獲得design-in好處。相變存儲(chǔ)器(PCM)具有取代使用NOR閃存的應(yīng)用的潛力，正在成為美光無(wú)線業(yè)務(wù)中的重要部分。

臺(tái)灣地區(qū)廠商采取的是另一種策略，專注于并行NOR和無(wú)線業(yè)務(wù)，業(yè)績(jī)令人寬慰。例如，旺宏出貨量比上一季度增長(zhǎng)27%，營(yíng)業(yè)收入上升14%，盡管毛利率下降。而華邦報(bào)告第二季營(yíng)收較上一季度增長(zhǎng)25%，并刷新NOR閃存單季營(yíng)收表現(xiàn)及出貨量紀(jì)錄。宜揚(yáng)最近推出了256Mb的串行外設(shè)接口(SPI)NOR芯片，把業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展到嵌入應(yīng)用領(lǐng)域，盡管第二季度營(yíng)業(yè)收入略有下降。

未來(lái)仍需防供應(yīng)過(guò)剩

然而，有些跡象仍然令人擔(dān)憂未來(lái)前景。新的低成本制造商加入市場(chǎng)，將加劇供應(yīng)過(guò)剩局面，整體產(chǎn)業(yè)的需求驅(qū)動(dòng)因素本來(lái)就很少。在汽車(chē)和工業(yè)應(yīng)用等新市場(chǎng)的增長(zhǎng)，也因出貨量仍然相對(duì)較低而效果不彰。

此外，從并行NOR轉(zhuǎn)向SPI NOR，有利于較小的后來(lái)者，而業(yè)內(nèi)巨頭Spansion和美光則需在并行解決方案與低成本市場(chǎng)的嚴(yán)酷現(xiàn)實(shí)之間取得平衡。

最后，PCM開(kāi)始進(jìn)入功能手機(jī)之中，擠占NOR芯片的市場(chǎng)，而且隨著未來(lái)價(jià)格下降，PCM甚至可以用于入門(mén)級(jí)手機(jī)。PCM開(kāi)始向無(wú)線領(lǐng)域出貨，這是導(dǎo)致今年NOR營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)下降8%至40億美元的因素之一。

*Ryan Chien是IHS公司的內(nèi)存與存儲(chǔ)分析師。