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從蘋果說開去
自2007年推出iPhone以后，蘋果公司為手機市場設定了一個較高的技術(shù)標桿。從那以后，整個行業(yè)不得不以更快的速度運轉(zhuǎn)，幾乎每12個月就要進行重大的升級，以至于消費者更換手機的速度也在不斷加快。
雖然今年全球經(jīng)濟情勢不佳，產(chǎn)業(yè)景氣低迷不振，但蘋果、三星的智能手機及平板電腦依然熱賣，他們儼然成為IC設計廠商業(yè)績成長的強大助力。許多IC設計廠商都以順利打進蘋果供應鏈為目標。
吉田順子指出，“設計將會為IC設計公司贏得機會”。蘋果將盡其可能保持它領先的性能和保證供應鏈，它在新的iPhone產(chǎn)品中已經(jīng)更換了基帶處理器、音頻芯片和Wi-Fi/藍牙組合芯片的供應商。
吉田順子
在基帶處理器方面，高通已經(jīng)取得了領先，但是隨著4G LTE的到來，將會開啟一個全新的機會。如果蘋果決定做一個低成本的iPhone，它將需要一個像高通驍龍一樣的帶基帶的處理器；另外，蘋果也可能需要可提供高速4G LTE射頻收發(fā)器芯片；而在藍牙/Wi-Fi模塊方面，博通和TI之間的競爭將加劇；對于天線的選擇，具有最好的LTE多輸入與多輸出(MIMO)性能的天線技術(shù)將會勝出。
電源管理芯片方面，Maxim被認為是手機電源管理/音頻芯片的佼佼者，TI則緊隨其后。這兩家芯片廠商都強調(diào)其音頻芯片的優(yōu)越性能(高音頻品質(zhì)、低功耗)。Dialog在電源管理方面也不惶多讓。但隨著Cortex-A15架構(gòu)的到來，可能會開啟新的競爭。
音頻芯片方面，Cirrus Logic成功進駐蘋果即將上市新產(chǎn)品，手機用的音頻芯片供應商當然不只有Cirrus Logic一家，其競爭對手包括了Dialog、歐勝、Maxim以及TI；在這些廠商中，Dialog的芯片也跟Cirrus一樣是蘋果產(chǎn)品內(nèi)的?？?，不過非音頻芯片，而是電源管理芯片。Dialog與Cirrus在蘋果數(shù)代產(chǎn)品中都占有一席之地。
最后，吉田順子總結(jié)說，“中國IC公司在5年內(nèi)，會有不止一家的中國IC設計廠商打進蘋果的iPhone產(chǎn)品供應鏈?！?
中國高管們的聲音
據(jù)報道，中國的無晶圓廠(Fabless)公司數(shù)量至少有450多家，幾年之后會有多少家能真正存活下來還是未知之數(shù)，那么如何讓他們茁壯成長，在全球市場發(fā)揮影響力呢？
中國一些業(yè)界高級主管們指出，在假設這些Fabless公司都繼續(xù)他們當前業(yè)務模式的情況下，至少還要2~10年的時間，才能看出這些驟然崛起的企業(yè)會消失還是走上正軌。
從根本上來看，大家對該產(chǎn)業(yè)未來前景的看法與猜測都有很大不同，但基本上大家似乎都同意，以目前中國的Fabless模式來看，要長期維持下去似乎不大可能。中國企業(yè)不能僅仰賴今天的成本優(yōu)勢或勞動力優(yōu)勢來維持成長。然而，殘酷的事實是，在中國成本優(yōu)勢已經(jīng)讓很多公司雇用了兩倍或是三倍的工程師。
芯原微電子總裁兼CEO戴偉民對中國Fabless模式提出警告：“不改變目前的商業(yè)模式就走不出去?！币驗槿粑茨馨l(fā)展處獨特的商業(yè)模式的話，未來兩年內(nèi)許多業(yè)務都將無以為繼。而且，現(xiàn)在現(xiàn)實的問題是中國的工程師成本也日漸升高。
ARM中國總裁吳雄昂認為，以今天中國的Fabless模式來看，“目前中國廠商由于同質(zhì)化太高而深陷價格戰(zhàn)之中?！边@種模式必然不會長久，中國Fabless公司必須掌握創(chuàng)新力量才能生存下去。
新思科技(Synopsys)全球副總裁、亞太區(qū)總裁潘建岳指出，“如果你想在全球市場中插一腳，你就會需要全球性的人才和全球供應鏈?！?
展訊董事長李力游在被問到什么樣的芯片公司才是“世界級”的時說，“用過中國態(tài)度，提供美國技術(shù)?！?
總的來說，有五大策略破解蘋果，一是性能，性能還是性能；二是安全的晶圓代工廠；三是創(chuàng)新和集成；四是尋找中國之外的工程技術(shù)人才。吉田順子表示，“中國的Fabless公司應該積極招聘歐洲、日本和美國硅谷的工程技術(shù)人才，從他們那里學習半導體技術(shù)”；五是藉由并購及收購來強化自身能力，這樣就不必一切從頭開始了。
吉田順子說，中國Fabless公司會贏得未來，并不是因為中國本土Fabless公司的成本競爭力，而是速度和執(zhí)行力。中國能迅速對市場做出反應，隨著所有關(guān)鍵的元件供應商和制造商紛紛在中國設立公司，中國當?shù)卣谛纬梢粋€巨大的生態(tài)系統(tǒng)，這將讓中國的Fabless業(yè)務模式更能發(fā)揮效率。另外，聯(lián)發(fā)科(Media Tek)和晨星(MStar)這兩家臺灣IC大廠在手機、數(shù)字電視領域的成功經(jīng)驗，給中國Fabless公司以很大的借鑒意義。這兩家公司一直維持著較低的成本結(jié)構(gòu)，而且已經(jīng)透過全球供應鏈實現(xiàn)全球化經(jīng)營?，F(xiàn)在，他們成為了眾多中國本土Fabless公司試圖模仿的對象。
其他美國熱點市場的機會
同時，吉田順子也指出，“智能手機并不是全部，想想谷歌(Google)和臉書(Facebook)，基礎設施需要滿足IP網(wǎng)絡容量的爆炸性增長需求。所以，在路由器、交換機和 服務器領域，中國Fabless公司還大有可為?！?
據(jù)權(quán)威調(diào)研機構(gòu)Dell’Oro Group的研究報告顯示，2011年全球路由器市場已達121億美元，預計在2016年將達到180億美元。其驅(qū)動力主要來自為適應傳輸容量的增長的網(wǎng)絡容量的擴展，過渡到基于移動基礎設施(LTE)的IP、有線IP服務(包括視頻/IPTV、商務服務、基于光纖的住宅帶寬)、企業(yè)的分支機構(gòu)升級到多業(yè)務平臺、以及企業(yè)數(shù)據(jù)中心的廣域網(wǎng)(WAN)的連接和傳輸。
2011年全球路由器市場
Source:Dell’Oro Group
高端路由器需要性能優(yōu)良、具有高密度高速端口和巨大交換容量，大多數(shù)的路由器制造商通過開發(fā)定制的ASIC實現(xiàn)這一目標，但也有一些制造商依靠網(wǎng)絡處理器性能的提升來實現(xiàn)。
另據(jù)權(quán)威調(diào)研機構(gòu)Dell’Oro Group的研究報告分析，2011年全球交換機市場已達201億美元，預計2016年會達到250億美元的規(guī)模。以太網(wǎng)交換機的增長主要來自數(shù)據(jù)中心整合、云端、Web2.0數(shù)據(jù)中心建設和 服務器端口的演進。目前業(yè)界討論數(shù)據(jù)中心基礎架構(gòu)的發(fā)展，更主要是在談服務器的發(fā)展，而服務器的發(fā)展離不開對于寬帶不斷的增長訴求。從2000年開始，服務器GE端口持續(xù)了10年左右的時間，現(xiàn)在服務器基本上是10GE的端口，而未來10年將會是40GE/100GE兩種類型接口相繼出現(xiàn)并共存的10年。
2011年全球交換機市場
Source:Dell’Oro Group
總的來看，未來中國本土IC設計廠商在美國市場的機會還有很多，他們獲得更大回報的潛力已經(jīng)存在。不過，這需要看他們能否抓緊機遇。
“相信有一天，中國也會有像高通、博通和TI一樣偉大的公司出現(xiàn)的。”吉田順子最后說。
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