ZDC：2015年10月中國手機市場分析報告

蘋果仍居榜首，三星、華為隨后

 

2015年10月中國手機市場在售機型數(shù)量達到1336款，較上月增長近30款，參與競爭的廠商數(shù)量則與上月持平，仍為99家。本月新品主要來自國產(chǎn)品牌旗下，OPPO、nubia、OnePlus、華為、金立等均有新品發(fā)布，品牌關(guān)注格局再次發(fā)生變化。

 

報告要點

 

·品牌關(guān)注格局：蘋果仍居榜首，三星、華為隨后；第一陣營品牌排名穩(wěn)定，第二陣營品牌排名波動范圍大；

 

·產(chǎn)品關(guān)注格局：蘋果iPhone 6S系列遙遙領(lǐng)先；蘋果iPhone 6S（全網(wǎng)通）以10.9%奪冠；

 

·產(chǎn)品特征：2001-3000元機型關(guān)注度達到兩成；5.0英寸以上大屏手機關(guān)注度大漲5%；

 

·產(chǎn)品特征：5.1-5.5英寸屏幕機型關(guān)注度突破四成；1000萬以上像素機型關(guān)注度大漲5.5%；

 

·主流品牌分析：蘋果連續(xù)兩個月領(lǐng)先，三星、華為走勢平穩(wěn)；華為Mate S系列新品關(guān)注度呈起伏走勢。

 

一、品牌關(guān)注格局

 

蘋果仍居榜首，三星、華為隨后

 

蘋果在發(fā)布新品一個月后，仍具有很高的人氣，本月依舊以22.1%的關(guān)注比例高居榜首，三星、華為分別以16.6%、13.8%的關(guān)注比例分居第二、第三位。OPPO以4.3%的關(guān)注比例領(lǐng)跑第二陣營，位居第四，但與第一陣營的三大品牌關(guān)注度差距顯著，且第二陣營中品牌關(guān)注度差距依舊微小，競爭激烈。

 

 

(圖)2015年10月中國手機市場品牌關(guān)注比例分布

 

第一陣營品牌排名穩(wěn)定，第二陣營品牌排名波動范圍大

 

與上個月相比，本月手機市場最受關(guān)注的十五家品牌中，第一陣營的三家品牌排名穩(wěn)定，蘋果關(guān)注比例較上月出現(xiàn)1.5%的下滑，三星、華為關(guān)注度則均上漲1.2%。第二陣營品牌排名變化大，vivo、HTC、LG、酷派品牌排名均出現(xiàn)提升。聯(lián)想、中興、諾基亞、小米則均出現(xiàn)下滑。

 

 

表：2015年9-10月中國手機市場品牌關(guān)注比例對比

 

 

 

蘋果iPhone 6S成為最受關(guān)注產(chǎn)品

 

二、產(chǎn)品關(guān)注格局

 

(一) 產(chǎn)品系列：蘋果iPhone 6S系列遙遙領(lǐng)先

 

從產(chǎn)品系列來看，10月蘋果新品iPhone 6S系列以11.3%的關(guān)注比例仍居榜首，且遙遙領(lǐng)先，其他產(chǎn)品系列難以望其項背。蘋果本月共有五個產(chǎn)品系列上榜，除6S系列居榜首外，蘋果iPhone 6S Plus系列位居第二。

 

三星本月兩個產(chǎn)品系列上榜，分居排在第三、第四位。華為是除蘋果之外同樣有五個產(chǎn)品系列上榜的品牌，華為P8系列排名最前，位居第八。

 

 

(圖) 2015年10月中國手機市場產(chǎn)品系列關(guān)注排名

 

(二) 產(chǎn)品型號：蘋果iPhone 6S（全網(wǎng)通）以10.9%奪冠

 

從產(chǎn)品關(guān)注來看，本月蘋果iPhone 6S（全網(wǎng)通）以10.9%的關(guān)注比例高居榜首，遠高于其他產(chǎn)品。整體來看，本月最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品五款來自蘋果。三星、華為均有三款入圍。vivo、OPPO、中興、華碩均有一款產(chǎn)品上榜。

 

 

(圖) 2015年10月中國手機市場產(chǎn)品關(guān)注排名

 

 

表：2015年10月中國手機市場最受關(guān)注的十五款產(chǎn)品及主要參數(shù)

 

 

2000+價位大屏安卓手機關(guān)注度飆升

 

(三) 不同價格段產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

·2001-3000元機型關(guān)注度達到兩成

 

從價格結(jié)構(gòu)來看，本月售價在1000-2000元價格段的機型仍為用戶關(guān)注最集中的產(chǎn)品，獲得24.5%的關(guān)注比例，但與上月相比，微幅下滑0.5%。1000元以下機型關(guān)注度也較上月下降1.3%。2001-3000元價格段機型關(guān)注度則較上月上升2%，達到兩成。另外值得關(guān)注的是，4001-5000元價格段機型本月獲得19.2%的關(guān)注比例，大漲6%。

 

 

(圖) 2015年9-10月中國手機市場不同價格段產(chǎn)品關(guān)注對比

 

(四) 不同類型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

·5.0英寸以上大屏手機關(guān)注度大漲5%

 

從手機類型來看，本月5.0英寸及以上大屏手機關(guān)注度獲得大幅增長，達到73.5%，大漲5個百分點。4G手機關(guān)注度繼續(xù)上升，幅度有所減少，本月微漲0.8%。智能、國產(chǎn)、四核手機關(guān)注度均出現(xiàn)不同幅度下滑。

 

 

(圖)2015年9-10月中國手機市場不同類型產(chǎn)品關(guān)注對比

 

(五) 不同屏幕尺寸產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

·5.1-5.5英寸屏幕機型關(guān)注度突破四成

 

從屏幕尺寸來看，本月搭載5.1-5.5英寸屏幕的機型成為用戶關(guān)注度最高的機型，獲得41.1%的關(guān)注比例，較上月增長3.5個百分點，再次突破四成。5.5英寸以上超大屏手機關(guān)注度也較上月出現(xiàn)1.5%的上漲，達到15.4%。4.6-5.0英寸屏幕的機型關(guān)注度則持續(xù)下滑，本月降至33.5%，下降了4.4個百分點。

 

 

(圖) 2015年9-10月中國手機市場不同屏幕尺寸產(chǎn)品關(guān)注對比

 

(六) 不同像素產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

 

·1000萬以上像素機型關(guān)注度大漲5.5%

 

從后置攝像頭像素來看，千萬及以上像素已經(jīng)成為主流手機的標配。ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，本月搭載千萬及以上像素的機型獲得77.0%的關(guān)注比例，較上月大漲5.5%。800/870萬像素機型關(guān)注度則繼續(xù)下滑，本月降至20%以下。

 

 

(圖) 2015年9-10月中國手機市場不同像素產(chǎn)品關(guān)注對比

 

 

 

 

 

三、主流品牌分析：

 

(一)三星、蘋果、華為品牌關(guān)注比例走勢

 

· 蘋果連續(xù)兩個月領(lǐng)先，三星、華為走勢平穩(wěn)

 

ZDC監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2015年8-10月，三星、華為、蘋果關(guān)注度競爭激烈。8月蘋果、華為關(guān)注比例膠著，但9月蘋果新品發(fā)布后，其關(guān)注度直線上升至23.6%，一舉超越三星高居榜首，且連續(xù)兩個月穩(wěn)坐冠軍位。三星與華為關(guān)注比例差距穩(wěn)定。

 

 

(圖) 2015年8-10月中國手機市場三星、蘋果、華為品牌關(guān)注比例走勢

 

(二) 華為Mate S系列產(chǎn)品關(guān)注走勢

 

·華為Mate S系列新品關(guān)注度呈起伏走勢

 

華為Mate S為華為全新旗艦機，采用1080P分辨率的5.5英寸超高清屏幕，且為2.5D弧面屏，外觀為一體化全金屬機身設計，搭載800萬像素前置鏡頭和1300萬像素后置攝像頭，該機售價3500元，定位高端。整體來看，華為Mate S系列關(guān)注度呈先降后升的走勢，在10月下旬達到最高峰，月底關(guān)注度再度出現(xiàn)小幅下滑，預計下月華為Mate S系列關(guān)注度走勢將漸趨平穩(wěn)。

 

 

(圖) 2015年10月1-30號蘋果iPhone 6S系列產(chǎn)品關(guān)注走勢

 

總結(jié)：從目前手機市場來看，國產(chǎn)廠商仍在以較高的頻率發(fā)布新機，不斷刷新著市場份額，同時國產(chǎn)廠商也在嘗試進軍高端市場，盡管目前成效并不明顯，但國產(chǎn)廠商在高端市場的產(chǎn)品誠意已經(jīng)滿滿。