全球LED產(chǎn)業(yè)整合頻發(fā)，上游壟斷悄然形成

LED照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了一兩年的高速增長(zhǎng)，2015年產(chǎn)業(yè)整合并購(gòu)加深，技術(shù)發(fā)展也更新迅猛，朝著產(chǎn)品一體化、集成化，互聯(lián)化，智能化方向滲透。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015年年初至今，LED領(lǐng)域整合并購(gòu)案已經(jīng)超過(guò)30個(gè)，用于并購(gòu)的資金規(guī)模已超過(guò)百億元。未來(lái)，LED業(yè)將會(huì)進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)聚集度，優(yōu)勢(shì)資源將會(huì)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)靠攏。

 

企業(yè)并購(gòu)的目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展外，更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮，以壯大實(shí)力，擴(kuò)大規(guī)模。從產(chǎn)業(yè)鏈中游的封裝環(huán)節(jié)來(lái)看，行業(yè)已經(jīng)正式進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)淘汰期，2014年已有上百個(gè)封裝企業(yè)被淘汰，我國(guó)LED封裝規(guī)模超10億元企業(yè)數(shù)量將不斷增加。

 

和產(chǎn)業(yè)鏈中下游如火如荼的并購(gòu)景象不同，上游外延芯片寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面正在悄然形成。目前，上游企業(yè)的數(shù)量已經(jīng)從2009年的60多家驟降到20家以下，實(shí)際正常運(yùn)轉(zhuǎn)的企業(yè)只有15家左右，前五大芯片企業(yè)市場(chǎng)份額已經(jīng)提升至67%以上。未來(lái)三年，上游、中游的市場(chǎng)格局也將基本確認(rèn)，最終勝出的將是具有資本、品牌、技術(shù)等優(yōu)勢(shì)的規(guī)模型企業(yè)以及對(duì)市場(chǎng)有特定理解的規(guī)模雖小但有利基市場(chǎng)的少數(shù)特色中小企業(yè)。

 

從整體市場(chǎng)趨勢(shì)來(lái)看，2015年，受惠于全球逐漸淘汰白熾燈，以及LED照明產(chǎn)品價(jià)格的不斷下降，全球LED照明的滲透率有望在2015年達(dá)到30%的水平。中國(guó)作為全球主要的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)基地，產(chǎn)量占全球的80%產(chǎn)量，最為獲益?！　?/p>

 

 

主要MOCVD設(shè)備供應(yīng)商

　

在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下，已形成了深圳、上海、大連、南昌、廈門(mén)、石家莊、揚(yáng)州等七個(gè)國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地，全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一派欣欣向榮的大好形勢(shì)。

 

目前，中國(guó)境內(nèi)LED芯片制造企業(yè)約100家，從產(chǎn)能上看，長(zhǎng)三角地區(qū)也是目前國(guó)內(nèi)LED芯片的主要生產(chǎn)基地。長(zhǎng)三角地區(qū)MOCVD裝機(jī)數(shù)量占國(guó)內(nèi)總量的30%以上，江蘇省MOCVD到位數(shù)量占長(zhǎng)三角地區(qū)的70%。LED廠商擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃仍取決于政府補(bǔ)助款，中國(guó)仍是最大宗的MOCVD裝機(jī)地區(qū)。2015年中國(guó)地區(qū)仍有170臺(tái)以上的裝機(jī)規(guī)模。目前一臺(tái)MOCVD補(bǔ)助款項(xiàng)由過(guò)去的RMB1000萬(wàn)下降至RMB 500萬(wàn)元，但對(duì)于許多廠商而言仍是有利可圖。

 

其次是閩贛地區(qū)和環(huán)渤海灣地區(qū)。閩贛地區(qū)外延生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較大，以臺(tái)灣企業(yè)轉(zhuǎn)移較多。主要企業(yè)有廈門(mén)三安、廈門(mén)乾照等。

 

環(huán)渤海灣地區(qū)在外延上的研發(fā)力量較強(qiáng)，研發(fā)機(jī)構(gòu)較集中，擁有外延國(guó)內(nèi)最好技術(shù)。尤其是北京，研發(fā)的優(yōu)勢(shì)明顯；大連具有輕工業(yè)和電子堅(jiān)實(shí)的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和“東北亞經(jīng)濟(jì)圈的中心”的經(jīng)濟(jì)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

 

 

2015年中國(guó)LED芯片競(jìng)爭(zhēng)力10強(qiáng)排名

 

當(dāng)前國(guó)內(nèi)共有規(guī)模以上LED封裝企業(yè)1000余家，其中2/3分布在珠三角地區(qū)。封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大，企業(yè)數(shù)量超過(guò)了全國(guó)的2/3。據(jù)統(tǒng)計(jì)，深圳LED行業(yè)企業(yè)達(dá)到1800多家，是全國(guó)LED行業(yè)最為集中的地區(qū)。從業(yè)人數(shù)超過(guò)30萬(wàn)人。占廣東省半壁江山，約占全國(guó)的1/3。深圳LED封裝、顯示屏、照明產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量和出口量均位居全國(guó)前列。 在產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上，已形成“芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料-測(cè)試”較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是國(guó)內(nèi)最大的LED封裝基地和應(yīng)用產(chǎn)品開(kāi)發(fā)基地之一?！?/p>

 

 

預(yù)計(jì)2015年中國(guó)大陸LED芯片、封裝和應(yīng)用產(chǎn)值將分別達(dá)到168、676和3584億元