市場動蕩不安，太陽能廠商如何存活?

太陽能面板價格暴跌、全球經(jīng)濟(jì)遭逢嚴(yán)峻考驗、以及新技術(shù)面臨效能提升挑戰(zhàn)等等的問題均使太陽能制造業(yè)處于一種動蕩不安的氛圍中。GTM Solar Summit邀集了各方專家就現(xiàn)況提出個人見解，并試圖勾勒出產(chǎn)業(yè)將在何時走出低迷，以及了解整體產(chǎn)業(yè)的未來走向為何。

 

Shyam Mehta，市場研究公司GTM Research的太陽能產(chǎn)業(yè)資深分析師提出業(yè)者最關(guān)心的話題：目前經(jīng)濟(jì)衰退的情況還要持續(xù)多久？而在什么樣的情況下能有足夠的動能來催化市場并逆轉(zhuǎn)現(xiàn)在的頹勢？

 

市況分析

 

太陽能電力系統(tǒng)公司REC Solar的美國區(qū)常務(wù)董事Jan Jacob Boom-Wichers認(rèn)為：“市場供過于求的狀況可能還要持續(xù)相當(dāng)長的一段時間，而在市場出現(xiàn)更多需求前，將會有一些廠商提前退場。要想改變現(xiàn)況則唯有提高使用端的能源成本，如此才能讓太陽能光電成為值得投入經(jīng)營的事業(yè)。”

 

太陽能電池制造商JA Solar美洲區(qū)總裁Jonathan Pickering則表示：“眼下產(chǎn)能幾乎是實(shí)際需求的兩倍，再加上整體環(huán)境是達(dá)爾文式適者生存的世界，大者恒大的效應(yīng)將會更為明顯。” Jonathan補(bǔ)充，目前朝著提升產(chǎn)品質(zhì)量方向邁進(jìn)的市場趨勢，將在未來六到十二個月內(nèi)加速此一狀況的發(fā)展。屆時，有實(shí)力的廠商會變得更強(qiáng)，而能力不足的公司將會被快速淘汰，進(jìn)而帶動一波并購潮。另外，近來使用率的提高，有可能是產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇的跡象。

 

 

而Canadian Solar公司的總經(jīng)理Alan King指出：“我想目前應(yīng)該是狀況最慘的階段，已很難再有什么更糟的事會發(fā)生了，我們的預(yù)測，大約在今年第四季，公司應(yīng)該有機(jī)會能夠轉(zhuǎn)虧為盈，目前市場價格約比成本超前六個月。”針對目前有些制造商被當(dāng)前的慘況傷得很深的情況，Alan King說：“他們藉由賤賣庫存的方式來盡快取得現(xiàn)金，但這樣的廠商也將快速地從市場上消失，我們已經(jīng)聞到市場上即將進(jìn)行合并的氣息，也將看到部份公司關(guān)門歇業(yè)的景況，未來也免不了會出現(xiàn)收購的局面。因此我認(rèn)為2012年接下來的幾個月和2013年的前幾個月都將是太陽能產(chǎn)業(yè)經(jīng)營相當(dāng)困難的時刻。”

 

整合制造系統(tǒng)(turnkey manufacturing system)生產(chǎn)商Schiller LLC公司常務(wù)董事Mark C. Willingham表示，他們公司的看法迥異于其它企業(yè)，“我們就像是處于末端的狗尾巴一樣，大狗本身現(xiàn)正處于熟睡狀態(tài)下，狗尾巴當(dāng)然也就搖不起來了。”不過他也強(qiáng)調(diào)：“我們開始看到一些商機(jī)。目前，眾廠商正忙著投入提高產(chǎn)品效率的相關(guān)事務(wù)，但技術(shù)研發(fā)所做的努力是沒有辦法在短期內(nèi)收到投資效益的，因此廠商轉(zhuǎn)而投入老舊資產(chǎn)的汰舊換新和等待設(shè)備自然更換周期的到來。這些需求雖然沒有明確的時間表，不過預(yù)估應(yīng)該會在2012年底或2013年中出現(xiàn)。”

應(yīng)對策略

 

為什么REC公司可以持續(xù)在歐洲制造商中維持大廠的地位？Boom-Wichers說：“REC今日仍能以歐洲重要廠商之姿在市場上繼續(xù)存活，主要是公司在2008年做了一些有遠(yuǎn)見的決策：我們狂砍了50%的成本支出；積極投入流體床反應(yīng)爐法(Fluidized-Bed-Reactor；FBR)的技術(shù)研究，并藉此新技術(shù)以少于80%到90%的能源來進(jìn)行硅產(chǎn)品的制造。另外關(guān)閉挪威的硅晶圓生產(chǎn)線也是公司的重要決策。”不過Boom-Wichers也強(qiáng)調(diào)，公司所有的決定都是在相當(dāng)艱難的情況下評估后所做的決定，“畢竟我們要打的是一場硬仗”。

 

JA Solar公司的應(yīng)對方式則是進(jìn)行企業(yè)變革，由單純銷售太陽能電池的角色轉(zhuǎn)換成模塊制造商。Pickering說道：“這件事的發(fā)展過程還頗負(fù)戲劇性。在2010年第一季，我們僅銷售了2MW的模塊，而到了2011年第四季出貨量則暴增為180MW。我們相信這樣的成長趨勢將會持續(xù)下去，公司整體營收中來自電池與模塊的比率也將日趨平衡。”由于模塊是經(jīng)由眾多電池的組合而成，因此模塊的商業(yè)模式也可依循著電池的銷售業(yè)務(wù)來進(jìn)行。Pickering表示：“雖然角色轉(zhuǎn)變了，但我們對市場的經(jīng)營模式仍舊鎖定企業(yè)對企業(yè)(B2B)的這種伙伴關(guān)系，而公司的核心競爭力則是生產(chǎn)世界級的電池及模塊，并繼續(xù)維持B2B的經(jīng)營策略。”

 

Canadian Solar公司的King表示：“整體市場并沒有大到可以讓我們只專注某一個領(lǐng)域，但我相信與我們合作的伙伴們都是最好的一流人才，讓公司能夠提供多樣化、高效率、具成本效益、且優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，藉此公司就能以具有價格競爭力的優(yōu)勢來滿足客戶項目的各種需求。”

 

Schiller公司的Willingham則表示，該公司2012年的表現(xiàn)應(yīng)該也會不錯，因為在2011年好成績的挹注下，將可協(xié)助Schiller順利走完2012年并為2013年帶來一個較好的開始。對于如何填滿未來六、八、甚至十二個月的銷售訂單，Willingham認(rèn)為加緊建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系是解決之道。他說：“這種伙伴關(guān)系有助于攤銷初期因投入更好產(chǎn)品之開發(fā)所產(chǎn)生的遞延成本。而更令人關(guān)注的問題則是晶硅制造的勞動成本有著持續(xù)上漲的壓力。”因此Willingham預(yù)測整個產(chǎn)業(yè)將會為此而轉(zhuǎn)向采用更多的自動化設(shè)備來提升生產(chǎn)在線自動化的水平，近而達(dá)到降低勞動成本之目的。

 

發(fā)展方向

 

專家們一致認(rèn)為，不論是產(chǎn)業(yè)中的那個環(huán)節(jié)都會越來越朝向標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)邁進(jìn)，因為此舉可在降低成本的好處下制造出質(zhì)量更佳的產(chǎn)品，并且不會犧牲各自產(chǎn)品差異化的公司策略。

 

終端市場的重心將會逐漸從歐洲轉(zhuǎn)向其它市場，包括中國、印度、日本、美國、拉丁美洲、澳洲、東南亞和其它地區(qū)，都是廠商計劃轉(zhuǎn)移的新目標(biāo)。因為此刻并沒有哪一種商業(yè)模式或單一市場在可以位居主導(dǎo)地位，未來發(fā)展端看當(dāng)?shù)厥袌龅男枨?，以及是否提供具有吸引力的融資模式而訂。不過模塊產(chǎn)品將會在全世界遍地開花卻也是不爭的事實(shí)，因為需求勢必會越來越多，包括系統(tǒng)整合廠商、EPC供貨商、公共事業(yè)開發(fā)商、住宅用安裝業(yè)者等都會需要模塊產(chǎn)品。

 

在客戶端方面，專家們表示，市場需求將繼續(xù)帶動廠商專注于降低成本和增加良率，并藉此提供更高效率的服務(wù)質(zhì)量，而且目前看來業(yè)界并未有典范移轉(zhuǎn)(Paradigm Shift)這種經(jīng)由重大變革而產(chǎn)生新的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與領(lǐng)導(dǎo)者的情況發(fā)生，而是透過越來越快的前進(jìn)步伐來逐步提高整體效率，如Boom-Wichers所說“更高的效率是廠商存活的關(guān)鍵”。