公告顯示，本次交易標的Upkeen Global 、Fast Achieve均為持股平臺公司，兩者的核心資產(chǎn)為博思達科技（香港）有限公司（以下簡稱“博思達”或“Upstar”）的股份，除持有博思達股份外，均未持有其他資產(chǎn)和負債。

公告稱，潤欣勤增擬使用自籌資金合計1.75億港元收購Zenith Legend持有的Upkeen Global 49.00%的股份、Richlong Investment持有的Fast Achieve 49.00%的股份。其中，Upkeen Global的核心資產(chǎn)為其持有的博思達的45.90%股份，F(xiàn)ast Achieve的核心資產(chǎn)為其持有的博思達的5.10%股份，雙方合計持有博思達51.00%的股份。本次收購?fù)瓿珊?，潤欣勤增將間接持有博思達24.99%的股份。

潤欣科技成立于2000年，2015年成功上市，是國內(nèi)領(lǐng)先的IC產(chǎn)品和解決方案分銷商，主要通過向客戶提供包括IC應(yīng)用解決方案在內(nèi)的技術(shù)支持服務(wù)，形成IC產(chǎn)品的銷售，其產(chǎn)品以通訊連接芯片、無線射頻和傳感器芯片為主，目前主要代理高通、AVX/京瓷、思佳訊、AAC等全球著名IC設(shè)計制造公司的IC產(chǎn)品，并擁有美的、共進電子、大疆創(chuàng)新等客戶。2017年前三季度潤欣科技實現(xiàn)營收13.41億元，同比增長27.45%；凈利4360.92萬元，同比增長24.69%。

博思達成立于2010年，是一家主要服務(wù)于中國手機及消費電子類OEM、ODM、IDH及EMS的電子元器件分銷商，為客戶提供關(guān)鍵的元器件，包括手機射頻、手機電視芯片、WIFI、陀螺儀、指南針芯片、光感、存儲器、CTP、CMOS傳感器等。據(jù)披露，截至2017年11月30日，博思達凈資產(chǎn)為人民幣7726.49萬元，2017年1-11月實現(xiàn)凈利潤4781.8萬元人民幣。

esmc01111426本次交易前博思達的股權(quán)結(jié)構(gòu)

esmc01111445本次交易完成后博思達的股權(quán)架構(gòu)

博思達整體估值確定為7億港元，基于該估值，各方確認Upkeen Global 49.00%股份對價共計為1.57億港元、Fast Achieve 49.00%股份對價共計為1749.30萬港元。本次交易價款在滿足先決條件后均分兩次支付：第一筆股份轉(zhuǎn)讓款將不晚于2018年1月15日完成支付，第二筆股份轉(zhuǎn)讓款支付時間不早于2018年2月5日。

交易對方承諾，博思達2018年度、2019年度、2020年度實現(xiàn)的凈利潤分別不低于5900萬港元、7100萬港元和8300萬港元。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

潤欣科技表示，本次收購可擴充和豐富公司的重點產(chǎn)品線、符合公司長遠的發(fā)展戰(zhàn)略。公告稱，本次收購將公司的產(chǎn)品范圍擴充到低功耗、小信號的無線基礎(chǔ)芯片及5G網(wǎng)絡(luò)頻段，包括可編程的混合信號處理芯片、低功耗電源管理芯片、音頻處理芯片、降噪芯片、射頻線性驅(qū)動放大器、可變增益放大器等，有望成為公司全新的業(yè)務(wù)增長點。

本次收購還涉及了包括CMOS攝像傳感芯片、音頻MEMS傳感器、A+G運動傳感器、生物識別傳感芯片在內(nèi)的多條產(chǎn)品線，極大地豐富了公司在低功耗無線智能平臺的傳感技術(shù)資源，拓展了公司在可穿戴設(shè)備、虛擬現(xiàn)實、運動攝像等基于物聯(lián)網(wǎng)感知的應(yīng)用場景。

潤欣科技還表示本次收購，將有利于公司獲取具有差異化競爭力的創(chuàng)新技術(shù)，優(yōu)勢互補，拓展在智能終端、生物識別、汽車電子等新興領(lǐng)域的客戶群，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的快速增長，鞏固公司在國內(nèi)無線射頻IC、傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，符合公司的長遠發(fā)展戰(zhàn)略。

此前接受國際電子商情采訪時，潤欣科技副總經(jīng)理曾表示，公司發(fā)展到一定階段，在條件和時機成熟時，考慮通過并購的方式整合外部技術(shù)資源（詳見《聚焦無線、傳感芯片，潤欣科技進軍分布式智能物聯(lián)》，現(xiàn)在看來正是如此。在《你好，2018！電子元器件分銷市場展望》一文中，多家分銷商代表表示2018年分銷行業(yè)的整并將繼續(xù)，如今潤欣科技已打響第一槍。