2017年12月29日,為策劃重大資產(chǎn)重組停牌兩個(gè)月的兆易創(chuàng)新終于公布收購標(biāo)的為思立微。昨(1月30日)晚,兆易創(chuàng)新發(fā)布收購預(yù)案,表示將通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式,作價(jià)17億元收購上海思立微電子科技有限公司100%股權(quán);同時(shí)擬募集配套資金不超10.75億元,用于支付交易現(xiàn)金對價(jià)等。具體交易方案為:

1.兆易創(chuàng)新擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購聯(lián)意香港、青島海絲、上海正芯泰、合肥晨流、上海思芯拓、青島民芯、杭州藤創(chuàng)、北京集成、上海普若芯、趙立新和梁曉斌合計(jì)持有的上海思立微100%股權(quán)。  2.同時(shí)擬采取詢價(jià)方式向不超過10名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集10.7億元配套資金。其中,2.55億元用于支付本次收購思立微的交易現(xiàn)金對價(jià);3.15億元將會(huì)用于14nm工藝的嵌入式異構(gòu)AI推理信號(hào)處理器芯片研發(fā)項(xiàng)目;2.7億元用于30MHz 主動(dòng)式超聲波 CMEMS 工藝及換能傳感器研發(fā)項(xiàng)目;1.93億元用于智能化人機(jī)交互研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易相關(guān)的中介費(fèi)用。 

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公告稱,思立微100%股權(quán)截至評估基準(zhǔn)日的預(yù)估值為17億元,經(jīng)上市公司與發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易對方協(xié)商,參考上述預(yù)估值,標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格暫定為17億元。

公告顯示,思立微最近兩年及一期未經(jīng)審計(jì)的凈利潤分別為1808.87萬元、-230.30萬元和2233.20萬元。業(yè)績承諾方承諾,標(biāo)的公司在2018年度-2020年度經(jīng)審計(jì)的扣后凈利潤累計(jì)應(yīng)不低于3.21億元。

思立微成立于2010年,是國內(nèi)市場領(lǐng)先的智能人機(jī)交互解決方案供應(yīng)商,主營業(yè)務(wù)為新一代智能移動(dòng)終端傳感器 SoC 芯片和解決方案的研發(fā)與銷售,主要產(chǎn)品包括觸控傳感器芯片、指紋傳感器芯片等相關(guān)電子元器件,作為國內(nèi)市場領(lǐng)先的電容觸控芯片和指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商,在國內(nèi)市場具備較強(qiáng)的競爭力。

思立微近兩年發(fā)展迅猛。據(jù)手機(jī)報(bào)在線引援業(yè)界人士消息稱,2017年初思立微指紋芯片月平均出貨量已達(dá)5KK左右,還有消息表示,思立微2017年出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到100KK以上。

兆易創(chuàng)新表示,本次交易有助于上市公司豐富芯片產(chǎn)品線,拓展客戶和供應(yīng)商渠道,在整體上形成完整系統(tǒng)解決方案,將與上海思立微在現(xiàn)有的供應(yīng)鏈、客戶資源和銷售渠道上形成積極的互補(bǔ)關(guān)系。思立微的客戶資源包括華為,業(yè)界人士表示,兆易創(chuàng)新有望通過收購思立微成功打入華為供應(yīng)鏈。

本次交易完成后,兆易創(chuàng)新控股股東和實(shí)際控制人仍為朱一明,上海思立微將成為上市公司全資子公司,上海思立微旗下的智能移動(dòng)終端傳感器 SoC芯片業(yè)務(wù)將整體注入上市公司。

本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組,不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,不屬于重組上市,公司股票暫不復(fù)牌。

兆易創(chuàng)新昨晚也發(fā)布了2017年年度業(yè)績預(yù)增公告,初步估算,預(yù)計(jì)公司2017年年度實(shí)現(xiàn)凈利潤約為3.81億元到4.16億元,與上年同期相比增加2.05億元到2.40億元,同比增加116.19%到136.03%。