G20后,中美雙方重啟貿易談判,緊張關系暫時舒緩,但從中國出口到美國的服務器相關產品依舊面臨25%關稅……
根據集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)表示,雖然G20后,中美雙方重啟貿易談判,緊張關系暫時舒緩,但從中國出口到美國的服務器相關產品依舊面臨25%關稅,因此服務器ODM為了避險,仍會維持在臺灣地區(qū)新增產線的規(guī)劃。
如亞馬遜AWS與微軟等北美ISP業(yè)者(Internet Service Provider)已陸續(xù)要求ODM伙伴轉移Level 6(L6)服務器產線至臺灣地區(qū),以避免未來潛在的關稅成本,但出貨至非美國地區(qū)則維持既有生產規(guī)劃。
集邦咨詢資深分析師劉家豪指出,從各大服務器ODM廠執(zhí)行的狀況來看,目前各廠都已在臺新增產線,又以英業(yè)達、緯穎與廣達最為積極。以英業(yè)達為例,2018年底已在桃園龜山增加兩條產線;而緯穎受惠于兩大新客戶的入主,去年在南科廠已新增一條產線,預計在今年下半年會啟動另一條產線,以利明年加單生產的規(guī)劃。
至于廣達目標在臺灣地區(qū)新增3條服務器的L6產線,以滿足未來5G相關應用與資料中心成長的需求;神達則是擴大新竹廠的容積率,讓客戶的L6不受關稅影響。
集邦咨詢認為,短期來看臺灣地區(qū)產線覆蓋率不會太高,主要原因是驗證與良率問題短期內無法全面改善,因此臺系ODM仍會持續(xù)仰賴中國大陸的主機板制造,唯獨針對北美特定客戶出貨的部分產線會逐漸遷回臺灣地區(qū)以利降低關稅,轉廠的部分成本將由客戶吸收。
目前有些ODM則是透過轉運來規(guī)避關稅,如廣達將L6服務器運至臺灣地區(qū),轉成L7后再出口美國,雖然運費增加,但相較之下仍比轉移產線便宜。
長期來看,即便加上關稅成本,在中國大陸制造仍具經濟效益,因此主板與L6產線仍將以中國大陸為主,臺灣地區(qū)的比重則會逐漸提升至兩成到三成,以生產高附加價值的產品為主(如北美IDC客戶的turnkey解決方案)。