據(jù)集邦咨詢半導體研究中心(DRAMeXchange)最新全球內存模組廠排名調查顯示,盡管2018下半年整體DRAM(內存)價格反轉向下,但全年平均銷售單價仍較2017年上漲超過10%,加上出貨增加,帶動2018年全球模組市場總銷售金額達到166億美元,年增41%……
回顧2018年價格走勢,集邦咨詢指出,由于現(xiàn)貨價在上半年仍維持在高檔水位,與合約價的價差甚至達兩成以上,為模組廠帶來豐沛的營收與獲利。盡管下半年終端需求受大環(huán)境影響轉趨惡化,客戶端庫存水位逐漸升高,導致整體DRAM價格反轉向下,但絕大多數(shù)的模組廠仍在價格波動劇烈的情況下控管得宜,因此即便2017年基期已高,2018年模組廠營收年增幅仍超過4成。
集邦咨詢統(tǒng)計,2018年全球前五大內存模組廠已占整體銷售額近88%,前十名囊括全球模組市場中93%的營業(yè)額,大者恒大的趨勢不變。
2018年金士頓蟬聯(lián)模組廠龍頭寶座,在DRAM量價齊揚的帶動下,金士頓DRAM營收年成長近5成,再創(chuàng)歷史新高。除了有效管控成本外,金士頓在中國市場多有斬獲,推升其市占率來到72%的新高。
美系廠商Smart Modular Technologies年營收同比增長超過7成,其排名從2017年的第四名上升至第二名。中國大陸廠商記憶科技2018年也取得不錯的業(yè)績增長,DRAM營收成長將近4成,成為全球第三大模組廠。
臺廠威剛科技2018年DRAM營收占比雖突破6成,年成長12.5%,更是創(chuàng)下近8年來新高,但增幅不如記憶科技和Smart Modular Technologies,因此排名下滑至第四。威剛將透過持續(xù)布局電競、工控、車載應用及電動車馬達等新興事業(yè),有望帶動整體營收及獲利規(guī)模逐步成長。
此外,深圳老字號DRAM模組品牌廠商金泰克,去年營收小幅成長,排名保持不變,位居第五。另一家深圳模組廠嘉合勁威除了代工生意,也逐步擴大自有品牌,去年營收成長超過3成,穩(wěn)居第六名。
觀察其他臺廠表現(xiàn),創(chuàng)見維持第七,然而受到報價下跌加上公司持續(xù)轉型影響,DRAM營收年衰退兩成。面對內存市場的波動,創(chuàng)見仍將專注在毛利較高的工控領域,同時著重蘋果升級方案以及穿戴式裝置等策略性產品,以期能降低波動較大且風險較高的現(xiàn)貨業(yè)務比重。
2018年位居第八的宇瞻,雖然DRAM營收規(guī)模受大環(huán)境影響出現(xiàn)小幅下滑,但受惠于在工控領域的持續(xù)投入,獲利表現(xiàn)逆勢較前一年成長。在公司持續(xù)切入安養(yǎng)照護、光學檢測、交通運輸?shù)裙I(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用下,獲利體質可望維持穩(wěn)健。
排名第九的十銓持續(xù)專注于電競及工控領域,同時積極與品牌廠、主機板廠及周邊廠商異業(yè)合作,提升品牌能見度與電競產品的豐富度,帶動DRAM營收成長超過兩成。未來十銓仍將持續(xù)發(fā)展電競領域并拓展新興市場,加強差異化特色
排名第十的宜鼎,DRAM營收年增近四成,首度登上前十名。宜鼎鎖定較利基的工控領域,客戶分布于各應用市場,使得營運表現(xiàn)一向較為穩(wěn)健。因應人工智能及高效能運算的崛起,以及邊緣運算所需的內存應用,宜鼎未來將整合集團資源,布局智能物聯(lián)網(wǎng)應用(AIoT)帶來的新興需求。